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基于 Web 的客戶關系管理 (CRM) 軟件正成為希望實施 CRM軟件的組織的流行選擇。基于 Web 的 CRM 系統在銷售、客戶服務和營銷方面提供了更高的靈活性。例如：

· • 銷售團隊可以遠程創建、處理和開具發票；

· • 客戶服務代表可以通過電子郵件和實時網絡聊天等基于網絡的渠道提供支持；

· • 銷售和營銷將體驗更高的透明度，這將減少重疊并確保潛在的潛在客戶轉變為忠誠的客戶；

· • 數據在線存儲而不是存儲在可能崩潰或故障的服務器上，從而提高了安全性。

基于 Web 的客戶關系管理 (CRM) 軟件正成為希望實施CRM軟件的組織的流行選擇。這種部署模型越來越受歡迎，因為前期投資可能低于傳統的內部部署軟件安裝。此外，顧名思義，幾乎可以從任何瀏覽器通過 Web 訪問基于 Web 的系統，從而可以輕松地從具有寬帶 Internet 的任何位置使用。

該行業已經對這種動態做出了回應，新的供應商和產品以穩定的速度進入市場。有這么多選擇，找到最適合您需求的解決方案可能是一項艱巨的任務。這就是我們創建此買家指南以幫助您了解市場和可用產品的原因。

什么是基于 Web 的 CRM軟件？

客戶關系管理軟件，有時也稱為聯系人管理軟件，即基于 Web 的和其他形式的主要區別在于部署模型。對于傳統產品，公司必須在本地購買和托管服務器。他們需要一個 IT 團隊來管理、更新和維護服務器。通過讓供應商遠程托管服務器，基于 Web 的部署消除了這一負擔。它還減少了前期投資，供應商提供的是現收現付計劃。

有兩種類型的基于 Web 的系統可用：應用程序服務提供商 (ASP) 和純基于瀏覽器的系統。ASP 的功能類似于客戶端/服務器系統，組織將“客戶端”下載到他們的計算機上，供應商將數據遠程托管在服務器上。另一方面，基于瀏覽器的系統可以從任何 Internet 瀏覽器訪問，無需下載。基于瀏覽器的系統的明顯好處是它可以從任何地方訪問并以熟悉的格式呈現。許多 ASP 是支持 Web 的，這意味著用戶也可以通過 Web 瀏覽器訪問信息，但這種方法通常較慢，并且用戶界面趨于簡化，導致功能減少。

基于 Web 的 CRM 系統在銷售、客戶服務和營銷方面提供了更高的靈活性。例如：

· 銷售團隊可以遠程創建、處理和開具發票；

· 客戶服務代表可以通過基于網絡的渠道提供支持，例如電子郵件和實時網絡聊天；

· 銷售和營銷將體驗更高的透明度，這將減少重疊并確保潛在的潛在客戶轉變為忠誠的客戶；

· 數據在線存儲而不是存儲在可能崩潰或故障的服務器上也提高了安全性。

基于 Web 的 CRM軟件的通用功能

雖然功能因系統而異，但常見功能包括：

營銷自動化：

吸引新客戶的工具，通常是通過社交媒體和電子郵件營銷活動提供宣傳材料。將客戶和訪客轉化為潛在客戶（潛在客戶生成），并通過銷售渠道培養這些潛在客戶。

銷售隊伍自動化 (SFE)：

包括工作流自動化，幫助銷售代表管理客戶互動、潛在客戶和客戶。跟蹤銷售機會并讓管理層深入了解銷售渠道和預測。

渠道管理：

也稱為“合作伙伴關系管理”，有助于通過外部渠道實現營銷和銷售流程的自動化。例如，將社交資料鏈接到 CRM 系統，并使用這些社交渠道進行外展和促銷等營銷活動。

數據可視化：

包括用于銷售跟蹤、預測和管道分析以及用于活動管理的營銷分析的儀表板和報告。

移動應用：

從移動設備訪問 CRM 帳戶數據（單擊此處了解 iPad CRM 功能的說明）。還包括其他特定于移動設備的功能，例如 GPS 映射和日歷同步。
 

你是什么類型的買家？

在開始您的軟件評估之前，您需要確定您是哪種類型的買家。幾乎所有買家都屬于以下類別之一：

小型企業買家。許多小型企業希望從基本的電子郵件營銷或內容管理系統升級。它們可能會不斷增長，因此需要更復雜的功能，例如客戶支持票、潛在客戶生成和銷售人員自動化 (SFA)。由于前期成本低且易于部署，許多小型企業選擇基于 Web 的系統。

最佳買家。雖然客戶關系管理軟件可以作為套件購買，但它由幾個可以作為獨立項目購買的核心應用程序組成。核心應用包括SFA、營銷自動化、客戶服務、幫助臺、呼叫中心和知識管理。一些公司會選擇在這些特定領域之一中選擇具有同類最佳可用性的系統。

企業買家。較大的組織通常正在尋找具有深度功能的基于 Web 的系統，該系統可以與其現有的企業資源規劃 (ERP)套件無縫集成。在大多數情況下，這些買家將更關注集成而不是特定功能。幸運的是，大多數基于 Web 的 CRM 系統都可以輕松地與當今主要的 ERP 套件集成。
 

好處和潛在問題

基于 Web 的軟件與已安裝的內部部署系統相比具有許多優勢。

減輕 IT 負擔。通過基于 Web，您的所有數據都保存在遠程位置，由經驗豐富的 IT 人員監控和管理。他們處理備份和定期升級和維護。供應商提供的數據管理水平通常遠遠超過任何單一操作在內部運行服務器所能處理的水平。

便于使用。因為該軟件是通過網絡瀏覽器訪問的，所以它以一種熟悉的格式呈現——網頁。這有助于降低與培訓相關的成本，并且通常會提高用戶采用率。

遠程訪問。當今的業務很少 100% 是在辦公桌后進行的。許多專業人士，無論是從事銷售、營銷還是客戶服務，他們的大部分工作時間都在辦公室之外度過。他們欣賞在線系統提供的更高的可訪問性。如今，許多系統還提供移動訪問，讓您在旅途中更輕松地開展業務。

訂閱定價。傳統的內部 CRM 系統需要高額的前期安裝費用。另一方面，基于 Web 的系統是在訂閱的基礎上提供的。基本上，您按使用量付費。公司可以通過選擇基于 Web 的系統的低持續運營費用來避免安裝本地軟件的巨額資本支出。

與基于 Web 的系統相關的潛在問題是對 Internet 連接的依賴。如果連接中斷，將無法訪問重要的客戶信息和記錄。如果您的組織有 Internet 連接問題的歷史，這可能是一個問題。此外，盡管系統在這方面不斷改進，但基于 Web 的 CRM 系統通常更難以根據您公司或行業的特定需求進行定制。