某大型投資管理有限公司是向中國證券投資基金業協會注冊備案的民營募捐管理公司。 公司資產管理規模達17億，是專注于房地產、新能源、科技、互聯網、教育等領域的投資基金公司。 旗下通過Teamface建立了成熟完善的投資決策流程、業務操作體系和風險管理制度，為項目篩選、投資管理和退出提供了根本的制度保障。 經過Teamface建立完善的管理系統后，公司更是在三年的發展中，成為一家集私募股權投資、 地產投資兩大業務板塊于一體的專業私募股權投資公司。

　　業務挑戰和Teamface CRM解決方案

　　一、投資項目管理

　　該公司投資具有在線成熟的業務運營流程，具有完善的風險管理體系和項目管理能力。 我們希望在CRM中綜合體現項目的全面管理，使我們能夠將在線項目操作完全移到在線，通過過程化、信息化來驅動效率，生成數據并提供給決策。

　　對于投資項目管理的特點(多類型、框架、動態化)，Teamface CRM從智能表格生成對應的項目批準表格。 通過可視化的流程設計師，旗下投資可以將多人在線合作的流程完全轉移到Teamface CRM，實現對各投資項目的智能批準。 這些自動化過程中沉淀的數據，通過過程數據分析來提取數據價值，生成可靠的數據，為項目決定、批準提供依據。

　　二、客戶和業務的動態管理

　　投資的客戶群體包括組織和個人。 我們希望客戶能結合企業的基本信息描繪出其詳細的組織結構和相關的經營信息。 面向個人客戶，我們想擴展說明個人特征的區域。 兩類客戶必須易于集中管理和檢索。 最重要的是要保存完整的跟進記錄，以追溯各客戶的業務動向。

　　Teamface CRM客戶信息可以通過創建擴展字段、業務表單、問卷調查數據等無限擴展，并且可以根據企業需要任意構建與客戶相關的信息模塊，以描繪客戶的整體情況。 在此基礎上，Teamface CRM對企業級客戶( B2B業務)和個人客戶( B2C業務)進行統一管理。 為企業級客戶建立一對多的聯系關系，并支持企業組織的體系結構圖的繪制。 您可以根據信息的可擴展性向個人客戶添加具有個人特征的信息。 作為CRM的高頻應用模塊的行動記錄，以時間軸為基礎的動態表現，很好地表現了與客戶的交互信息。

　　三、數據分析

　　不僅是項目相關的流程數據，投資在與顧客的交流過程中還會生成大量的業務數據，如與各種投資產品相關的銷售數據。 企業領導希望全面分析這些數據，從不同的維度提取數據價值，做出對企業更有利的決策。

　　Teamface CRM客戶管理系統的優勢之一是數據分析，Teamface CRM具有豐富的統一個性化配置模塊，以角色權限篩選數據，站在決策者的角度以不同的數據，個性化配置模塊，提供數據。 例如，基于數據透視圖的多維銷售報告、評價銷售流程效率的銷售漏斗、用于簽約顧客圖像的簽約顧客的分析、年度綜合數據比較、戰略地圖等。 對銷售數據進行切片加工，向決策者提供多角度的參考數值。