一、貿易CRM客戶管理系統定義：

　　客戶管理系統(CRM)是可以讓貿易行業的業務透明化，規范采購業務過程，實時獲得銷售管理所需的準確及時數據，實現對不同地區的銷售過程監控，縮短銷售周期。且為銷售人員提供360度全方位銷售機會視圖，通過提供完全可視的商機歷史記錄、關鍵時間、進度等重要信息，幫助其對識別關鍵決策人、預測銷售量等決策做出明智判斷。

　　二、企業面臨挑戰：

　　貿易行業與其他企業有著不同的特點，如：產品結構多樣化、銷售業務流程多樣化、采購流程多樣化、組織架構多樣化等不通的多樣化管理。并且通過疫情的沖擊，貿易行業對CRM客戶管理系統的要求，已不再停留在收集采購單據、成交單據的數據，而是需要選擇更加完善CRM客戶管理系統解決方案，幫助企業實現管控逐年的增長數據、報價、訂單、合同等重要信息的數據整理，并且將不同客戶、聯系人按照不同的項目等級、客戶信譽、報價等進行分類，進行合理有效的管控，減少業務風險。

　　三、CRM分類：

　　1.分析型CRM

　　分析型crm，除了CRM的基礎功能外，更側重于對企業數據的綜合分析，找出重點客戶的特征，銷售波動周期，暢銷的產品等。幫助管理者分析重點，制定出相應的市場規劃和戰略決策，真正的抓住客戶，抓住市場，抓住效益。

　　2.應用型CRM

　　應用型CRM，也有人稱之為管理型CRM，功能比較簡單，基礎的CRM客戶關系管理功能：客戶資料管理、行動記錄管理、銷售數據管理和訂單合同管理等。

　　3.社交型CRM

　　社交型CRM一般定位在與客戶的互動功能，主要用于營銷目的，具體的CRM管理功能較少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上還存在其他更專業的工具或平臺，因此此類CRM的實際應用效果還需要進一步評估。

　　4.管理型CRM

　　注重企業內部管理效率的提高，提供更多的功能來解決企業的管理問題，通過流程化來優化企業的工作方法，使企業的運行規范高效

　　5.營銷型CRM

　　營銷型CRM是管理銷售線索收集(市場活動)、銷售過程管理;而業務關系型CRM傾向于從售前到售中、售后整個客戶生命周期中的業務關系管理。
 

　　四、CRM部署方式：

　　本地部署

　　部署在公司自己服務器上的CRM

　　云部署

　　部署在云端上的CRM
 

　　五、CRM收費模式分類：

　　1、按用戶數、按年付費

　　2、一次付費、按用戶數和版本決定費用(買斷型CRM)

　　3、免費版
 

　　六、CRM選型需要的功能點：

　　1、針對中小外貿企業特點量身定做，流程簡潔，操作簡單，最實用，最專業。

　　2、業務成本、利潤、資金流一目了然。

　　1)可隨時查看應收賬款匯總表及明細表，明了客戶欠款情況。

　　2)可隨時查看應付賬款匯總表及明細表，明了欠款情況。

　　3)可隨時查看各銀行各賬戶的余額匯總表及收支明細表。

　　4)可隨時查看每票業務的盈虧;

　　5)方便地管理和查看與工廠及船代來往結算賬目及欠款情況;

　　6)可隨時查看每個業務人員的經營情況。

　　3、可以設置是否進行運費詢價，如果設置為必須詢價，則至少咨詢三家貨代，按流程進行審批確定，有效控制運輸成本。

　　4、可以設置是否進行客戶授信，如果設置為客戶授信，則在發貨時自動判斷客戶欠款情況及授信額度，超信時必須審批，降低貿易風險。

　　5、可以設置購、銷合同及利潤估算表是否提前審核。如果設置為審核，則對每筆業務的購、銷合同及利潤估算表必須審核后方可進行下一步操作，降低貿易風險。

　　6、業務跟進提醒(如發貨后的船跟蹤)，防止工作人員忙中出錯、遺漏重要事項。

　　7、工作任務自動提醒，可以在工作流到達時彈窗及在“今日事務”工作界面及時提醒相關人員，確保工作高效運作，幫助企業規范工作流程，加強管理力度。

　　8、購、銷合同隨業務數據一起集中管理，方便查詢、核對和調用。

　　9、業務數據及財務數據統計查詢功能強大，減少人工統計工作量。　提供訂單、出貨、應收款、應付款、資金流、成本、利潤等各項數據表;從客戶、工廠、承運公司、員工、賬戶、業務盈虧等多角度對數據進行挖掘及分析，為企業提供快速、有效的決策支持。

　　10、嚴格的權限控制，各操作人員只能在自己的權限范圍內操作數據，權責分明。

　　1)操作界面多位一體，簡潔明了界面更加人性化，操作簡單，高效靈活，易學易用。

　　2)多個功能界面并列，以頁簽形式展示，通過簡單切換即可同時操作多個模塊。

　　3)支持個性化設置，可將高頻使用的功能定義到“我的工作桌面”，通過快捷方式直接進入所需操作的界面，提高工作效率。
 

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