確定解決方案代表了 CRM 實施的一大步，但這只是旅程中的一步。在決定使用哪種 CRM 之后，您還需要配置您的解決方案、導入您的數據、將您的軟件功能與您的工作流程集成、培訓您的員工并監控您的結果。以下是在執行這些任務時更順暢地采用 CRM 的一些分步指南。

1.咨詢所有相關部門和決策者

　　采用 CRM客戶管理系統 解決方案是影響整個公司的一項主要任務。這使得讓每個將受您的 CRM 實施影響的人都參與到您的采用過程中變得至關重要。如果關鍵部門或決策者與您團隊的其他成員不在同一頁面上，則可能會使實施成為一場艱苦的戰斗。它還可能妨礙確保項目預算。

　　任命一名實施協調員來監督該過程，并讓他們向相關方傳達對 CRM 的需求，或者指派某人來執行此任務。應該參與的各方可以包括：

• 高管
• IT主管
• 理財規劃師
• 銷售經理
• 營銷經理
• 客服主管
• 受您的 CRM 實施影響的供應商或供應商

　　確保每個人都了解 CRM 如何使您的整個企業，尤其是他們的部門受益。應該向負責項目預算的任何人提供成本效益分析，以證明采用 CRM 的投資回報。
 

2. 決定您的 CRM 如何融入您的工作流程

　　為了充分利用您的 CRM 工具，您應該計劃您的 CRM 數據將如何適應當前的數據工作流和您的業務流程。為實現這一目標，規劃數據將如何從不同部門(如銷售、營銷和客戶服務)流入您的解決方案，并返回到這些部門。

　　在此過程中，請注意這些部門正在使用的其他軟件需要與您的 CRM 同步，以便獲得一個真實來源。您的 IT 團隊可以在您的實施協調員的監督下并與相關部門經理協商，協助完成這項任務。

3. 收集要導入的數據

　　您的工作流圖將為您提供要導入 CRM 解決方案的數據源的概覽。清點這些數據源，并開始收集它們。一些數據可能已經以數字格式存儲。其他數據可能需要數字化。
 

4. 配置你的應用

　　在將您的數據導入您的 CRM 之前，您需要配置某些設置，以便將其設置為接收您的歷史信息。以后會節省你的時間。某些設置也可以在導入數據后進行調整，但最好將時間提前。

　　您可能需要配置的項目包括：

• 管理員和其他授權用戶的憑據
• 用戶類型和權限
• 安全設定
• 自定義字段和活動
• 儀表板和報告的布局
• 與其他應用程序的集成

5. 傳輸您的數據

　　此時，您已經到了將數據傳輸到 CRM 解決方案的關鍵步驟。您需要確保您的數據格式與您的 CRM 軟件兼容才能繼續。

　　要包含的所有數據都需要從正確的文件類型導入，因此任何不是的數據都應首先轉換為兼容的格式。您還需要確保文件中的字段與 CRM 系統中設置的字段一致。確保字段由正確的標點符號(通常是逗號)分隔，并檢查字段長度是否設置得足夠長，不會切斷任何數據。

　　您的 CRM 提供商可能會為數據導入過程提供支持。有些包括一步一步的程序來幫助你。與您的提供者聯系以獲得指導。
 

6. 測試您的 CRM

　　在將您的 CRM 投入實際使用之前，您需要對其進行測試以確保一切順利運行。您可以通過在部署前小規模測試您的 CRM 來避免以后出現大規模問題。

　　為確保您的 CRM 正常工作，您應該測試多個領域，包括：

• 確保用戶能夠訪問他們的帳戶
• 檢查數據樣本以確保所有信息均已正確導入
• 通過執行基本任務(例如聯系人搜索)來測試數據庫的功能
• 查看示例報告以確保分析工具正常工作
• 測試集成工作正常，并顯示正確的數據
• 檢查用戶界面很容易使用
• 驗證安全功能配置是否正確

7. 培訓你的員工

　　充分的培訓可以區分順利的 CRM 部署和非生產性的麻煩。主管和員工在嘗試與客戶一起使用之前，應該知道如何使用您的 CRM。您的提供商可能會提供培訓服務和資源。

　　有效的培訓始于良好的文檔。指定一名團隊成員創建一本重要提示書，以充分利用您的 CRM 軟件。使用這些來培訓關鍵主管和員工。當員工學習使用您的 CRM 時，請先進行小規模測試，以確保在部門范圍或公司范圍內推廣之前沒有重大問題。
 

8. 監控您的實施結果

　　部署 CRM 后，監控結果有助于確保您從投資中獲得最大收益。建立關鍵績效指標來跟蹤您的 CRM 的運作情況，衡量以下方面：

• 潛在客戶生成性能改進
• 銷售轉化率提升
• 客戶等待時間減少
• 跟蹤這些類型的指標可以幫助您標記需要審查的問題區域。它還可以讓您對標準操作程序進行調整，以提高您的績效?？紤]進行拆分測試，看看是否可以找到改進關鍵性能指標的方法。

　　遵循這些步驟有助于使您的 CRM 實施體驗更順暢、更高效。您從 CRM 中獲得的收益也將在很大程度上取決于您選擇的提供商。閱讀本指南的最后一部分，以幫助您確定Teamface企典CRM 是否適合您的業務。