一、公司背景

　　所屬行業：咨詢行業

　　公司規模：100+

　　實施應用：CRM、OA

　　企業簡介

　　XX企業管理咨詢(上海)有限公司，是目前中國領先的財稅及實務技能培訓服務供應商，是中國領先的在線財務教育平臺。依托領先的線上結合線下(O2O)戰略，通過XX財務實務培訓平臺，利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術系統及覆蓋全國主要城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。

　　企業痛點

　　原有CRM系統無法與企業會員系統打通，無法實現精準的數據統計和分析;

　　銷售人員分散在全國各地，很難有效管理他們的日常工作和業績達成情況;

　　企業不能及時了解線索的轉化情況。

　　解決方案

　　CRM+的API讀取接口，能夠實現與企業原有系統的無縫對接;

　　銷售流程可視化，并通過日程、移動OA等，對銷售人員的行為進行管理;

　　與后臺系統打通，通過流程引擎設置線索的自動流轉規則。

　　實施效果

　　與會員系統、EMP系統、后臺系統等對接，實現數據在企業的高效流轉;

　　銷售人員的行為及目標達成情況清晰可見;

　　官網等各個渠道來的銷售線索，依據規則自動分配給銷售人員，系統還能自動生成從線索到成單的數據分析。