找到合適的 CRM 軟件可以使您的業(yè)務(wù)更加高效和成功。但是，考慮到數(shù)百家 CRM 公司，可能很難做出決定。甚至可以選擇構(gòu)建您自己的自定義 CRM。那么，您如何選擇最適合您的 CRM?

　　這篇文章深入探討了三種不同類型的 CRM 系統(tǒng)，并提供了一些有關(guān)如何為您選擇合適的系統(tǒng)的提示。但首先，讓我們定義什么是 CRM。

什么是客戶關(guān)系管理？

　　CRM 代表客戶關(guān)系管理。CRM 是一種管理和記錄與客戶交互的軟件。這些數(shù)據(jù)可以幫助改善營(yíng)銷、銷售和客戶服務(wù)決策，以及改善與客戶的溝通。

　　如果沒(méi)有 CRM，信息最終會(huì)分布在多個(gè)平臺(tái)上，難以跟蹤。一個(gè)好的 CRM 集中所有這些信息，同時(shí)通常提供其他 CRM 功能以提高生產(chǎn)力和收入。

CRM軟件的三種主要類型是什么？

　　CRM 軟件有許多不同的形式，來(lái)自許多 CRM 供應(yīng)商。但是，大多數(shù)系統(tǒng)可以分為三種類型的 CRM 中的一種：分析型、操作型或協(xié)作型。下面將詳細(xì)解釋每種類型的 CRM 系統(tǒng)。

分析型客戶關(guān)系管理

　　平均企業(yè)每年收集 50 萬(wàn)億字節(jié)的數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有專門的軟件，就不可能管理這么多信息。幸運(yùn)的是，分析型 CRM 正是為此目的而構(gòu)建的。分析型 CRM 可以存儲(chǔ)和分析大量信息。

　　分析型 CRM旨在從許多不同來(lái)源收集數(shù)據(jù)，并將其全部存儲(chǔ)在一個(gè)系統(tǒng)中。可以分析的一些數(shù)據(jù)包括網(wǎng)絡(luò)流量、廣告投資回報(bào)率、社交媒體參與度、電子郵件營(yíng)銷績(jī)效、員工生產(chǎn)力、銷售數(shù)據(jù)和客戶參與率。

　　使用在分析型 CRM 上收集的信息，您可以為您的業(yè)務(wù)做出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策。

運(yùn)營(yíng)客戶關(guān)系管理

　　一個(gè)操作型CRM更在執(zhí)行營(yíng)銷和銷售行動(dòng)旨在。這些類型的軟件通常會(huì)收集數(shù)據(jù)，但允許您使用這些數(shù)據(jù)來(lái)自動(dòng)化和安排任務(wù)。

　　當(dāng)需要通過(guò)電子郵件或電話跟進(jìn)潛在客戶時(shí)，運(yùn)營(yíng) CRM 會(huì)向您發(fā)送警報(bào)。它們可用于從單個(gè)平臺(tái)安排電子郵件、社交媒體帖子、廣告活動(dòng)和博客帖子。它們還可用于自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)，例如觸發(fā)網(wǎng)頁(yè)上的彈出窗口以發(fā)送生日促銷電子郵件。最重要的是，您可以通過(guò)一次登錄存儲(chǔ)和響應(yīng)所有通信渠道，例如短信、電子郵件、社交媒體和電話。

　　運(yùn)營(yíng) CRM 旨在通過(guò)創(chuàng)建快捷方式、消除數(shù)據(jù)輸入和為您自動(dòng)執(zhí)行日常任務(wù)來(lái)加快業(yè)務(wù)流程。

協(xié)作式客戶關(guān)系管理

　　一個(gè)協(xié)同CRM通常是面向?qū)居休^大的營(yíng)銷隊(duì)伍和銷售人員。這些 CRM 可能結(jié)合了分析和運(yùn)營(yíng) CRM 的元素，但更加注重幫助多個(gè)員工協(xié)同工作。

　　使用協(xié)作 CRM，管理人員可以輕松跟蹤營(yíng)銷和銷售人員的工作，以及分配工作和制定時(shí)間表。管理人員還可以使用協(xié)作 CRM 設(shè)置目標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)。與此同時(shí)，同事們通過(guò)這些平臺(tái)相互共享信息，例如日歷、客戶信息、項(xiàng)目板以及相互發(fā)送消息。

分析型、運(yùn)營(yíng)型或協(xié)作型：哪一種適合我的業(yè)務(wù)？

　　為了在三種類型的 CRM 之間進(jìn)行選擇，您應(yīng)該考慮您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。

　　分析型 CRM 非常適合希望更好地了解客戶并制定新的營(yíng)銷和銷售策略的企業(yè)。他們可以幫助您提供所有關(guān)鍵信息，以便您可以根據(jù)這些信息采取戰(zhàn)略行動(dòng)。它們?cè)诳蛻粜袨榭赡軣o(wú)法預(yù)測(cè)的行業(yè)中很有用。

　　運(yùn)營(yíng) CRM 往往更適合擁有更多可預(yù)測(cè)客戶的公司。如果您有常規(guī)營(yíng)銷技巧和明確定義的銷售流程，運(yùn)營(yíng) CRM 可以自動(dòng)執(zhí)行許多任務(wù)以節(jié)省您的時(shí)間。具有較長(zhǎng)客戶交付周期的企業(yè)使用運(yùn)營(yíng) CRM 來(lái)跟蹤流程的每個(gè)階段。自動(dòng)警報(bào)讓您知道何時(shí)進(jìn)入銷售流程的下一階段。

　　協(xié)作 CRM 非常適合擁有大量營(yíng)銷或銷售人員團(tuán)隊(duì)的公司。顧名思義，它們幫助團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作。除非您計(jì)劃在未來(lái)聘請(qǐng)大型營(yíng)銷或銷售團(tuán)隊(duì)，否則如果您是唯一打算使用協(xié)作式 CRM 的人，那么投資協(xié)作式 CRM 就毫無(wú)意義。
 

選擇 CRM 時(shí)要考慮的其他因素

　　一旦您知道您需要的 CRM 類型，您就可以通過(guò)考慮您公司的個(gè)人需求來(lái)進(jìn)一步縮小范圍。從成本到設(shè)備兼容性，還有各種額外的因素需要考慮。以下是在選擇 CRM 時(shí)要問(wèn)自己的一些重要問(wèn)題。
 

特定行業(yè)還是通用？

　　有些 CRM 迎合特定行業(yè)，有些 CRM 具有更廣泛的吸引力。

　　如果您的公司完全適合特定的垂直行業(yè)，則特定于行業(yè)的 CRM 可能值得研究。這些 CRM 可能具有您需要的所有小眾功能，同時(shí)缺乏多余的功能，可幫助您與共同的行業(yè)目標(biāo)保持一致。他們還可以幫助您在受到嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)(例如醫(yī)療保健和保險(xiǎn))中保持合規(guī)性。

　　通用 CRM 可能更適合跨多個(gè)行業(yè)的公司。例如，如果您擁有一家私人訓(xùn)練公司并且還銷售健身器材，那么一般的小型企業(yè) CRM 會(huì)提供更全面的功能。
 

現(xiàn)成的還是定制的？

　　您可以購(gòu)買帶有特定功能的預(yù)構(gòu)建軟件，也可以聘請(qǐng)開(kāi)發(fā)人員創(chuàng)建具有您自己選擇的功能的定制 CRM 平臺(tái)。

　　這兩種選擇都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。現(xiàn)成的軟件可能會(huì)提供更好的支持，并且可能有更少的錯(cuò)誤。還可能包含您不知道自己需要的功能。選擇自定義軟件時(shí)，您將直接與開(kāi)發(fā)人員聯(lián)系。可以創(chuàng)建此類軟件來(lái)滿足您公司的個(gè)性化需求，這樣您就不會(huì)擁有任何多余的功能。您還將擁有使您與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開(kāi)來(lái)的定制解決方案。

　　值得注意的是，一些現(xiàn)成的軟件提供商允許您從多個(gè)計(jì)劃中進(jìn)行選擇以滿足您的需求。一些系統(tǒng)，例如 Teamface企典，是高度可定制的。這為您提供了一定程度的定制，并可以作為兩者之間的中間地帶。
 

你的預(yù)算是多少？

　　CRM 軟件每月的費(fèi)用可能高達(dá)數(shù)千美元，而一些公司提供免費(fèi) CRM 訂閱。在選擇 CRM 時(shí)，您應(yīng)該將預(yù)算考慮在內(nèi)，以免超支。

　　最實(shí)惠的 CRM 計(jì)劃往往針對(duì)小型企業(yè)，并具有相當(dāng)基本的功能。高端的CRM往往是針對(duì)企業(yè)的，而且更加精細(xì)。四處逛逛 CRM 軟件時(shí)，請(qǐng)留意各種優(yōu)惠和折扣。對(duì)于某些類型的 CRM 軟件，可能不會(huì)公布價(jià)格，您可能需要注冊(cè)才能獲得報(bào)價(jià)。

　　您還必須考慮隱藏成本，例如購(gòu)買額外存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)遷移、培訓(xùn)和實(shí)施成本。此外，計(jì)算擴(kuò)展業(yè)務(wù)的成本。隨著您的成長(zhǎng)和需要更多的 CRM 功能，您也希望確保更高的訂閱級(jí)別也物有所值。

實(shí)施需要多長(zhǎng)時(shí)間？

　　設(shè)置 CRM 可能需要一些時(shí)間，具體取決于系統(tǒng)。您可能需要聘請(qǐng)專業(yè)人員來(lái)安裝它并從現(xiàn)有 CRM 遷移數(shù)據(jù)。有時(shí)，需要培訓(xùn)才能讓您的員工入職。

　　基本的 CRM 軟件通常可以快速實(shí)施，而復(fù)雜的 CRM 軟件需要一些時(shí)間來(lái)設(shè)置和適應(yīng)。自定義 CRM 軟件可能需要一段時(shí)間才能實(shí)施，因?yàn)樗枰_(kāi)發(fā)然后進(jìn)行測(cè)試以確保沒(méi)有重大錯(cuò)誤。如果您正在尋找快速解決方案，最好避免使用自定義 CRM。

它需要與哪些 CRM 應(yīng)用程序集成？

　　某些類型的 CRM 軟件可能與某些應(yīng)用程序不兼容。這可能是因?yàn)槟硞€(gè)應(yīng)用程序歸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所有(例如，Microsoft 和 Apple 產(chǎn)品很少能很好地協(xié)同工作)，或者因?yàn)樗且粋€(gè)非常小眾的應(yīng)用程序。

　　在比較 CRM 軟件以找出支持哪些應(yīng)用程序時(shí)進(jìn)行研究。通常，這只需要檢查 CRM 供應(yīng)商網(wǎng)站的集成頁(yè)面。除了軟件之外，還要考慮您的 CRM 是否支持 Google Analytics、Google Ads 和 Facebook 廣告等網(wǎng)絡(luò)功能。

您將在哪些設(shè)備上訪問(wèn)它？

　　您應(yīng)該考慮在訪問(wèn) CRM 時(shí)將使用哪些設(shè)備。現(xiàn)在幾乎所有類型的 CRM 都是基于云的，這意味著您可以通過(guò)各種設(shè)備訪問(wèn)它們。然而，并不是所有的應(yīng)用程序都是一樣的，對(duì)于一些 CRM 供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，應(yīng)用程序是事后的想法。如果您或您的團(tuán)隊(duì)經(jīng)常出差，請(qǐng)確保您也試駕 CRM 應(yīng)用程序。

　　最重要的是，確保 CRM 與不同的設(shè)備制造商兼容。某些 CRM 可能作為 Android 應(yīng)用程序提供，但不適用于 Apple 產(chǎn)品。
 

有產(chǎn)品演示嗎？

　　大多數(shù) CRM 開(kāi)發(fā)人員都會(huì)提供產(chǎn)品演示，這基本上是一個(gè)詳細(xì)演示產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，以便您可以更好地了解它的工作原理。產(chǎn)品演示可以有不同的形式——一些例子包括：
 

視頻演示：

　　這些往往是顯示在公司網(wǎng)站或各大影視app上的信息視頻，展示軟件的運(yùn)行情況。

演示演示：

　　一些開(kāi)發(fā)人員可能會(huì)提供參加銷售會(huì)議的機(jī)會(huì)，其中發(fā)言人在屏幕上指導(dǎo)人們使用軟件——通常有機(jī)會(huì)提出問(wèn)題，甚至可能有機(jī)會(huì)親自測(cè)試軟件。
 

免費(fèi)試用：

　　CRM 公司提供他們軟件的免費(fèi)試用。這使您可以在一段時(shí)間內(nèi)免費(fèi)訪問(wèn) CRM 軟件，讓您熟悉界面并確定用戶友好性。

　　產(chǎn)品演示值得利用，因?yàn)樗鼈兛梢宰屇谕顿Y之前更好地了解您要購(gòu)買的產(chǎn)品。
 

您是否查看過(guò) CRM 評(píng)論？

　　在購(gòu)買之前檢查用戶和技術(shù)站點(diǎn)的CRM 評(píng)論也是一個(gè)好主意。然后，您可以很好地了解用戶和行業(yè)專家之間的聲譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)。

　　尋找深入探討利弊的無(wú)偏見(jiàn)評(píng)論(避免由開(kāi)發(fā)人員發(fā)布的評(píng)論，因?yàn)檫@些評(píng)論顯然是有偏見(jiàn)的)。您可以找到商業(yè)技術(shù)出版物發(fā)布的專業(yè)評(píng)論和比較指南。也值得閱讀用戶評(píng)論。YouTube 上甚至可能有視頻評(píng)論。避免使用有大量負(fù)面反饋的 CRM 軟件。同樣，要警惕根本沒(méi)有評(píng)論的軟件。
 

選擇 CRM：簡(jiǎn)要總結(jié)

　　選擇 CRM時(shí)，顯然需要考慮很多信息。以下是一些需要考慮的關(guān)鍵事項(xiàng)的簡(jiǎn)要總結(jié)。

　　了解三種主要類型的 CRM 軟件之間的區(qū)別：分析型 CRM、運(yùn)營(yíng)型 CRM 和協(xié)作型 CRM。確定哪種類型的 CRM 最適合您的業(yè)務(wù)。

　　決定您是需要特定于行業(yè)的 CRM 還是更通用的 CRM。通用 CRM 往往更適合不能完全融入單一行業(yè)的公司。

　　在現(xiàn)成 CRM 的便利性或自定義 CRM 的靈活性之間進(jìn)行選擇。

　　考慮您的預(yù)算。隨著您的擴(kuò)展，選擇適合您預(yù)算的 CRM。

　　為您的 CRM 制定一個(gè)實(shí)施時(shí)間表，并確保您選擇的 CRM 供應(yīng)商的時(shí)間表是可行的。在需要時(shí)包括實(shí)施、數(shù)據(jù)遷移和培訓(xùn)的時(shí)間。

　　評(píng)估您當(dāng)前使用的應(yīng)用程序并確保您的 CRM 兼容。

　　決定您是否需要移動(dòng) CRM。

　　利用提供的任何產(chǎn)品演示，以便您了解功能、布局、導(dǎo)航和整體用戶友好性。