什么是 CRM？

　　CRM 是客戶關系管理軟件。從本質上講，CRM 只是一個數據庫，可幫助公司跟蹤有關潛在客戶和客戶的所有詳細信息。當今的 CRM 系統側重于易于使用的界面和工作流程，您只需點擊幾下即可更新和自定義這些界面和工作流程，從而比以往更輕松地跟蹤有關客戶的關鍵活動和信息。

　　在線CRM 系統也不是陳舊的信息庫。對于有效集成和使用 CRM 軟件的公司來說，它們是您的營銷、銷售和服務部門的第二大腦。公司在其業務的三個方面使用 CRM 解決方案：戰略、運營和分析。

　　從戰略上講，CRM 軟件可幫助您的企業專注于客戶和客戶成果。當您的所有潛在客戶和客戶數據都在一個系統中時，您可以清楚地看到哪些有效，哪些無效，以及需要進行哪些更改。

　　大多數企業主要使用 在線CRM 系統的操作功能。使用 CRM 軟件可以改善部門之間的信息流動并簡化您的運營。例如，銷售代表或客戶經理可以在 CRM 中看到客戶支持團隊關于他們的一個關鍵客戶在處理訂單時遇到問題的說明。然后，客戶經理可以聯系他們的聯系人以改善訂購體驗。如果沒有 CRM，客戶支持團隊將不得不記住客戶經理是誰并直接與他們聯系——這使得重要的客戶互動很容易丟失。

　　最后，公司可以使用 在線CRM 軟件來改進他們的業務分析和可見性。營銷團隊可以跟蹤他們營銷工作的有效性，銷售經理可以深入了解管道收入和公開提案，客戶體驗經理可以審查他們團隊的績效并確定改進機會。

在線CRM軟件如何工作？

　　CRM 系統關注客戶體驗，這意味著聯系人和客戶是數據收集過程的核心。CRM 軟件提供的聯系人管理工具不僅可以跟蹤電話號碼和電子郵件地址，還可以跟蹤您的公司與聯系人的每次互動以及代表聯系人所做的工作。

　　現代 CRM 系統具有基于 Web 的界面，員工可以通過該界面在帳戶級別或聯系人級別輸入有關聯系人活動的數據。您可以同步您與聯系人的電子郵件交流(這樣就不會在某人的收件箱中隱藏重要的細節)，添加有關電話和會議的注釋，并更新提案的狀態。

　　營銷團隊還可以創建和跟蹤營銷活動以衡量有效性。由于 CRM 軟件同時管理當前和潛在客戶，營銷團隊使用潛在客戶評分系統和自動化將潛在客戶從營銷合格潛在客戶轉化為銷售合格潛在客戶。

　　最后，客戶體驗團隊還可以跟蹤支持現有客戶的工作細節，從而 360 度全方位了解整個組織的客戶體驗。CRM 系統為每個部門提供可定制的界面，使每個部門和個人可以輕松地專注于他們的職責范圍。

　　CRM 系統將來自銷售、營銷、客戶服務和其他業務領域的數據保存在一個數據庫中，因此不會丟失或忽略任何細節。此外，通過利用基于人工智能的數據流和自動化，CRM 系統可幫助全體員工專注于最重要的優先事項，而不會陷入困境。

企業需要在線crm嗎？

　　在線CRM 系統匯集來自多個不同部門的數據，幫助他們協同工作并提高整個組織的可見性。如果您聽說過“左手不知道右手在做什么”這句話，或者目睹了銷售經理和營銷經理在特定活動的影響方面存在分歧，那么您已經遇到了一些使用 CRM 軟件可以幫助您克服的問題。

　　以下是企業可能面臨的一些挑戰，在線CRM 系統可以解決：

　　線索從裂縫中落下，包括缺少后續行動

　　不完整或不準確的客戶數據

　　跨部門無法訪問的客戶數據

　　由于不完整的溝通記錄而失去銷售和追加銷售機會

　　假設您的業務是高度交易或自助服務的，例如電子商務零售商。在這種情況下，可能不需要 CRM 系統，因為您的許多客戶詳細信息都存儲在您的電子商務和營銷自動化系統中。

如何選擇在線crn系統

　　另一方面，具有更長或更復雜的銷售周期或持續合同和重復業務的公司可以在 在線CRM 系統的幫助下提高客戶獲取和保留率。一家公司甚至不需要大量員工就可以使 CRM 系統發揮價值。CRM 系統的主要價值在于它能夠幫助記錄詳細信息并允許企業主做出數據驅動的決策。即使是與多個客戶一起工作的自由職業者和個體創業者也需要從他們的腦海中了解所有這些細節，以及散落在辦公桌上的便利貼。

　　選擇 在線CRM 系統可能會讓人望而生畏。有幾十種可能性，它們都使用令人印象深刻的語言讓您相信他們的系統適合您。并且每個用戶每月的價格標簽從免費到超過 100 元不等，很難判斷您應該在哪里投資以及應該在哪里儲蓄。

　　所有 在線CRM 系統的基本核心功能都是相同的：跟蹤客戶數據的能力。CRM 之間的主要區別與他們跟蹤數據的方式以及他們附帶或使用的其他工具有關。

　　在開始購買 在線CRM 之前，請先清點您的需求。

數據跟蹤：

　　您需要為您的業務哪些數據?哪些部門需要輸入數據，哪些需要訪問?

流程改進：

　　您希望改進或簡化您業務中的哪些流程?您需要哪些目前沒有的流程和系統?

系統集成：

　　您的企業使用哪些現有系統需要與您的 CRM 配合使用?例如，您可能已經在使用營銷自動化工具或客戶服務系統，其中包含應在您的 CRM 中的數據。其他流行的集成包括會計軟件和項目管理工具。

技術體驗：

　　您對定制和集成技術的如何?雖然一些 CRM 系統具有簡單的工具和有限的定制選項，但其他系統是使用自己語言的高度復雜的系統。

預算：

　　你想在你的系統上花多少錢?大多數 CRM 系統按用戶定價，可以每年或每月購買。每個用戶每月的平均 CRM 費用約為 30 美元。

　　一旦確定了這些需求，就可以開始評估 CRM 軟件了。創建符合您需求的 CRM 系統候選清單，然后對其進行評估，看看哪種系統最適合您的業務。大多數 CRM 系統都有大約 14 天的試用期，因此您可以了解系統的工作原理。免費試用很有用，因為它們使您不必依賴由銷售代表主持的精心策劃的演示。

　　在評估 CRM 系統時，包括來自將使用它的每個關鍵運營領域的團隊成員。銷售、營銷、客戶支持和 IT 都需要協同工作來選擇、實施、維護和定制您的 CRM。CRM 軟件只有在您團隊中的每個人都使用它時才能改變您的業務。

如何使用在線crm

　　在線CRM 系統只有在您的員工持續有效地使用它并且您擁有高質量數據的情況下才有價值。這意味著您需要確保您的團隊在如何正確使用系統方面接受過良好的培訓，并且 CRM 軟件的配置滿足您的需求。

　　在大多數情況下使用 在線CRM 非常簡單。由于大多數 CRM 軟件都是基于云的，因此您可以通過網絡瀏覽器或移動應用程序訪問它。數據通過文本形式和下拉菜單進行更新，這與使用社交媒體或編寫電子郵件沒什么不同。

　　定制、集成和工作流程可能更加復雜。大多數 在線CRM 軟件提供商都提供培訓，以及書面指南和文檔。實時客戶支持的可用性因供應商而異，甚至因計劃而異。許多還有合作伙伴和顧問，可以協助設置和定制。

　　即使您的 CRM 設置和配置完成，您也需要進行一些定期維護。您的 CRM 軟件公司將定期添加新特性和功能并更改您正在使用的功能。定期使用 CRM 后，您還可以發現改進流程或集成其他功能的機會。在這些情況下，您要么需要利用內部團隊進行更改，要么需要與第三方顧問合作。