到目前為止，您應該有很多想法來自動化您的銷售流程并使您的實踐更有效率。問題是，您如何評估和選擇CRM供應商？  

第一步：定義您的要求

 
第一步是找到能滿足你的目標、流程和要求的東西。換句話說，不要選擇CRM的功能。找到一個可以幫助您更有效地完成您已經在做的事情的人。
銷售，尤其是較小的公司，通常在其業務中缺乏既定的方法。他們優先考慮實際工作而不是組織工作，這導致手動系統浪費時間——比如將數據輸入Excel。在業務的早期階段采購CRM是一個聰明的想法，但精簡現有流程也永遠不會太晚。
銷售還可以從物聯網(IoT)的井中受益。CRM系統可以幫助銷售收集每個電話、電子郵件和任務的數據，然后創建有助于將活動正式化的報告。
在與潛在供應商交談時，創建一個可用于總結您的需求的聲明是明智的。類似于以下內容：

“我們正在尋找一種CRM，它可以幫助我們的公司確定最佳潛在客戶，簡化和個性化大規模的外展活動，并提供報告，使我們能夠加強我們的品牌和客戶互動。”
這將幫助您列出實現目標所需的功能列表。所需功能可能包括復雜的報告、電子郵件模板、管道管理或電話呼叫功能。
此外，您還應該考慮成為客戶后會發生什么。與供應商交談時，請提出以下問題：
 
你的入職流程是怎樣的？您是指導我們完成整個過程還是提供自助服務平臺？
你的培訓材料是什么樣的？你們提供實踐培訓還是僅提供文檔？
我們將如何將現有數據導入您的解決方案？你能幫我們解決這個問題嗎？
您如何與其他關鍵業務平臺集成，例如我們的客戶支持系統？
 
請記住，您選擇的CRM必須與您在內部使用的其他系統和流程很好地配合使用。在評估CRM系統時，應仔細考慮這一點。

第二步：你的預算是多少？

 
現在您已經清楚地定義了您的需求，是時候計算一般成本以及您可以在CRM平臺上投資多少了。這是關鍵，因為如果您的目標是在低預算下實現此功能，您可能需要犧牲一些高級（甚至可能“擁有”）功能來實現解決方案。
但是，更好的方法是查看CRM可以帶來的潛在投資回報率。當然，這可能需要大量的前期投資。但是，如果一個新系統使您的團隊的工作效率更高，那么證明成本的合理性就更容易了。
考慮到公司不斷受到新競爭的威脅也很重要，這使得獲得競爭優勢變得更加重要。
根據一項研究，40%的公司表示他們最大的擔憂是競爭加劇。
投資一個CRM工具可以釋放管理時間、增強銷售并簡化流程，這可能正是您保持領先地位所需要的。
衡量您的銷售和客戶團隊每天進行的所有活動非常重要。定義這些活動是什么，以及完成這些活動所花費的小時數。然后，您不僅可以弄清楚如何騰出時間，還可以在此過程中擴展您的銷售職能。
 

第三步：供應商選擇過程

隨著您的需求和預算的明確定義，您將更好地了解您需要的解決方案類型。您需要輕量級的東西（如SaaS平臺）還是更定制的企業解決方案？
如果您是一家小型企業，那么找到滿足您需求的SaaS解決方案是最好的選擇。評估過程會更簡單，您通常可以在幾周內開始。
與供應商交談時，請確保您涵蓋以下內容：

業務目標：您希望實現什么？您未來12個月的收入目標是什么？向他們展示您正在尋找可幫助您實現這些目標的解決方案。
關于貴公司的信息：談論您是誰、您的使命以及您幫助客戶解決的問題。分享您可以為供應商帶來的好處。
時間表：為流程的每個步驟設置里程碑。您希望何時實施新的CRM系統？您需要哪些幫助以及您希望何時執行該幫助？
索取參考資料：查明供應商是否與像您這樣的其他公司合作并索取介紹。這是對您正在研究的解決方案獲得公正看法的最佳方式。
將此過程視為傳達您的需求的一種方式。最佳CRM背后的銷售團隊將指導您了解可幫助您實現目標并滿足這些需求的關鍵功能。
 

第四步：評估和做出決定

 
一旦您有多個選項，您就需要“試用或了解”它們以了解每個選項可以帶來的潛力。試用每個CRM還將向您展示它們提供的整體體驗。
除了參考資料（參見上面的步驟3），您還可以通過在百度或其它搜索引擎中搜索“[crm]”之類的查詢來獲得第三方的觀點。
下面是一個簡單的流程，您可以按照以下流程深入了解每個CRM平臺：
演示：請求代表讓您了解候選名單中每個CRM的功能。如果他們做得好，他們應該清楚地將您的需求與產品如何滿足它們聯系起來。
收集銷售材料：通讀案例研究，了解其他組織（尤其是公司）從每個CRM系統中獲得的價值。使用定價表來比較每個潛在平臺的成本。
購買前先試用：演示結束后，通過要求有限試用來掌握每個平臺。沒有比試駕更好的方式來感受軟件了。
談判：最后，開始談判價格并討論您的時間表。
使用此過程，您將擁有做出明智決定所需的一切。確保獲得團隊其他成員的意見，包括其他部門的成員。他們將幫助您確定在整個過程中可能遺漏的區域。
 

結論

CRM技術不僅僅是您應該用來“與時俱進”的東西。如果使用得當，它可以改善您的銷售流程并推動您的業務發展努力。
要做到這一點，您必須從銷售流程開始。確保您有一個系統，可以預先為潛在客戶提供價值，并向他們展示如何解決他們的問題。
最重要的是，使用您選擇的CRM進行更有效的溝通。從第一個接觸點到后續跟進，您的銷售代表和客戶經理無需考慮何時（或如何）再次接觸潛在客戶。