確信采用CRM軟件是您增長計劃的下一步？然后，您的首要任務是確定哪一個最適合您和您的團隊，然后評估使用CRM的好處。

僅百度的CRM軟件目錄中就列出了數百種系統，更不用說整個市場。可用的功能范圍從簡單的數據管理到全面的流程自動化，從免費到每月花費數百元。

下面概述的三個步驟將幫助您指明正確的方向，這樣您就可以開始制定CRM選項列表及其優勢，這將使您和您的團隊振作起來，而不是讓您失望。

1.確認企業是否真的需要CRM系統

在再次產生每月費用之前，請確保投資CRM是正確的一步。對于初學者，請確保您在擁有任何客戶之前沒有購買客戶管理系統。

有很多有用的Excel儀表板模板當您處于業務的早期階段時，但是，總有一天，這些將不再有效。

以下是一些可能的原因：

您的團隊已經壯大，太多人正在編輯相同的電子表格

維護信息所需的時間大幅增加

電子表格不再是存儲敏感客戶數據的安全方式

一旦您達到Excel的利益上限，它變得更像是一種負擔和時間吸盤，而不是伸出援助之手，是時候轉向更高級的東西了。在CRM平臺中管理數據有其優勢，因為它需要較少的手動工作，并且是一種更安全的方式來管理有價值的客戶數據。

2.在開始采購CRM之前做好功課

一旦您確定自己需要CRM，辨別哪一個最適合您的需求和預算似乎是一項艱巨的任務，但關鍵是從內部分析開始。

在被CRM市場領導者做出的炫目功能和一體式承諾所淹沒之前，首先要隔離您和您的團隊執行的日常功能。一旦你這樣做了，根據功能和你用來執行它們的系統將它們分成幾類。

例如，管理注冊表單和在網上搜索潛在客戶將屬于潛在客戶。另一個例子是更新電子表格并使用數據來創建預測，這將屬于管理工作。

這將幫助您瀏覽不同CRM的價值主張和產品頁面，并引導您找到更適合您需求的內容。此外，您還將全面了解管理您的方方面面和團隊日常任務的系統。

暫時不要刪除舊數據

許多CRM系統旨在與流行的辦公和管理軟件集成和同步。

如果您已經投資了一個不適合您的CRM，您可能會為您支付但從未使用過的所有花哨功能而煩惱。或者，您可能對產品感到滿意，但是當出現問題時，他們的支持團隊無法滿足您作為客戶的需求。

最后，這一切都歸結為確定您的痛點。以下是團隊使用不適合他們需求的軟件時最常見的一些問題：

• 管理耗時
• 不夠可定制
• 對您或您的團隊來說太復雜而無法使用
• 隨著您的客戶和團隊數據庫的增長，無法擴展

如果您正在閱讀本指南并尋找新的客戶管理解決方案，那么您很可能至少認同其中一個痛點。就像一個閃亮的全新解決方案看起來很誘人，改變所有東西的成本可能比你討價還價的要高。

將變更成本納入您的CRM決策

根據相關調查顯示，項目的好處越依賴于采用和使用，就越應該關注有效地管理和讓您的團隊輕松參與變革。

因此，您可能希望尋找一種易于與您使用的系統相結合的CRM。這將使它更有可能被您的團隊采用，這應該是最終目標。作為一個起點，甚至可能最好選擇一個涵蓋基礎知識的非常基本的CRM，除了當前的組合之外，還可以使用它來避免過度動搖并激起阻力。

許多CRM系統與主要的電子郵件提供商、日歷和其他基本辦公程序兼容。例如，Teamface企典的CRM系統旨在與您的銷售流程中的系統集成，而不是破壞這些系統。您可以閱讀我們關于將電子郵件與Teamface企典集成，了解它是如何工作的。

如果在所有這些評估之后您仍然想放棄所有舊系統，那么一定要這樣做。重要的是要考慮清楚你的決定，而不是在你和你的團隊準備好之前匆匆忙忙。

3.牢記您的關鍵CRM利益相關者

雖然您可能自己瀏覽CRM和CRM優勢，但記住您要購買的對象很重要。無論您是否是經理，您都不會是唯一從CRM軟件實施中受益的人，因此超越您自己的需求進行思考是很重要的。

首先，在向您的團隊尋求反饋之前，作為一般經驗法則，您希望CRM的優勢包括出色的客戶支持和易于實施的框架。避免使用過于復雜的CRM系統或需要一周多的時間才能回復您的支持團隊是一種簡化過渡并使您的團隊生活更輕松的簡單方法。

接下來要考慮的是您的團隊正在執行的關鍵職能。他們是將從預測和報告功能中受益匪淺的銷售人員嗎？他們更喜歡時間線視圖還是看板是關注進度的最佳方式？

如果您不能確定地回答這些問題，那就問吧！在做出任何明確的CRM選擇之前，召開會議以確定團隊最大的需求和優先事項。

管理層

雖然從基本的角度來看事情很重要，但在考慮哪些CRM優勢對您的業務至關重要時，考慮高層人員的需求也同樣重要。

貴組織的業務目標是什么？生產力是目前特別關注的領域嗎？了解參與購買CRM的主要決策者的預算問題和季度目標將在宣傳其優勢時為您提供更多的籌碼。

如果您遇到一些反對意見，免費試用是開始對話并預覽CRM系統可以對產出產生積極影響的好方法，這通常會遠遠超過成本。

匹配良好的CRM意味著滿意的客戶

雖然到目前為止的重點是您的團隊和組織內的優勢，但精心挑選的CRM的影響也會波及到您的客戶體驗。

通過幫助您的團隊跟蹤客戶數據，他們會發現更容易調整他們的服務并在采購流程的不同階段提供支持。此外，用于電子郵件、登錄頁面和其他形式的通信的個性化系統通常隨CRM軟件包一起提供，為他們的客戶旅程增添了個人風格。

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